به گزارش بیداربورس مروری بر پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب» (شهریور ۱۴۰۲)
- - درصد سهام: ۹۰.۲ (آگاس: ۹۰.۳ | آگاه: ۹۲.۹ | زمرد: ۹۳.۲ | پتروآگاه: ۸۶)؛
- - ارزش صندوق: ۱.۲۷ همت
**ضریب اهرمی:
- ▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۳
- ▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۵
- ▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۶۲
- درصد تحرک سبدگردان: ۲۹ (غالباً در جبهۀ خرید | پویاترین صندوق سهامیِ گروه آگاه)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۴۱ (چینشِ متنوع از صنایع و نمادها)؛
- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۳.۸
- کاهش معنی‌دارِ ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای ممتاز؛
- گارد مثبت بخاور در شتاب (همانندِ اهرم)؛
- مجهز به قراردادهای آپشن (سررسید: ۷ آبان ۱۴۰۲) + فیوچرز (با نمادِ: جتاب0208| سررسید: ۶ آبان ۱۴۰۲)؛
- ورود سبدگردان در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | وتجارت)؛
- هم‌مدیر با: آگاس | پتروآگاه (بخشی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | زراعی | پتروشیمی | پالایشی | سیمانی | بانکی | خودروئی | داروئی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | بانکی | داروئی | سیمانی
- سایر صنایعِ مهم: زراعی | پالایشی | خودروئی | چندرشته‌ای | معدنی
- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | شپدیس | ونوین | وپست | حسینا | وغدیر | شاوان
🟢 خرید مهم: فولاد | فملی | شپدیس | شیراز | سپاها | سفانو | شاوان | شبندر | شپنا | سپید | زکوثر | خودرو | خکار | دلر | دفارا | پکرمان | ونوین | فزر
نظر شما