به گزارش بیداربورس مروری بر پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (شهریور ۱۴۰۲)
- - درصد سهام: ۸۴.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۸۳.۱ | کاریس: ۹۳.۶ | شتاب: ۹۱ | توان: ۸۷.۳ | جهش: ۹۰.۵)؛
- - ارزش صندوق: ۹.۷ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | شتاب: ۱.۳ | توان: ۴.۶ | جهش: ۰.۷)؛
** ضریب اهرمی:
- ▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز) : ۱.۹۳
- ▫️ بالقوه (با اعمال درصدِ سهام) : ۱.۶۳
- ▫️ بالفعل (با اعمال درصدِ حباب) : ۱.۵۶
- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۴۱.۴ (چینشِ متنوع از صنایع از نمادها)؛
- بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۹۱ (شاخص کل: ۵۵ | کاریس: ۶۰ | صنم: ۵۴)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۳۶.۶ (توان: ۲۸.۷ | کاریس: ۱۹.۱ | شاخص کل: ۱۸.۲)؛
- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳۳ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین نمادِ مارکت)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۷.۵ (تخلیۀ معنی‌دار، در روزهای اخیر)؛
- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۶ | دلار: ۰.۶۴ | صندوق طلا: ۰.۵۳
- ورود سبدگردان به مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛
- مجهز به معاملات فیوچرز و با سررسید ۲۲ مهر؛
- رتبۀ چهارم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن (با سررسید ۲۳ مهر و ۲۳ اسفند)؛
- نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم 1219 (دلتا: ۰.۹۴ | لوریج: ۲.۳ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۳ میلیارد تومان)؛
- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | خساپا | شستا | وبملت | شتران | تفارس | والبر)؛
- خریدهای سنگینِ بخاور در اهرم (و صعود در صدر فهرست سهامدارانِ درصدی)؛
- سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | لطیف | کپرور (جدید)
* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغال‌سنگ
- هم‌مدیر با: کاریس (سهامی) | متال (بخشیِ فلزی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: چندرشته‌ای
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | سرمایه‌گذاری
- سایر صنایعِ مهم: فنی و مهندسی | پالایشی | غذائی | خودروئی | معدنی
- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وغدیر | وبملت | شستا | شپنا | وصندوق | جم | وبصادر
🟢 خرید مهم: شمش طلا | شستا | وغدیر | فزر
نظر شما