به گزارش بیداربورس مروری بر پورتفوی صندوق سهامی آساس (شهریور ۱۴۰۲)
- - درصد سهام: ۸۲.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۸۴.۳ | در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛
- - ارزش صندوق: ۷۳۰ میلیارد تومان (رشد ۱۸۰ درصدی، در یکسال گذشته)؛
- - درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛
- - درصد ریسک تمرکز: ۵۲
- - آلفای یکساله: ۴۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۹۶ | شاخص کل: ۵۶)؛
- - یکه‌تاز بازدهیِ سالیانه؛
- - درصد اصلاحِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۱.۳ (شاخص کل: ۱۹)؛
- - میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷ میلیارد تومان؛
- - میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳
- - ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۲ | دلار: ۰.۵۹ | صندوق طلا: ۰.۰۱-
- - از جمله غذائی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی (مجموعاً با اختصاصِ ۲۷ درصد از پورتفو)؛
🎯 لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم1219) | سرو (ضسرو1015-1016) | سلام (ضسلا1213) | فیروزه (ضروز1200)
- - سایر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: خساپا | خاور | شستا | فملی | تفارس
- - سهامدارِ درصدی در: درهآور | وسبحان
- - هم‌مدیر با: آسامید (درآمد ثابت) | آلتون (طلا)
** تراز منفیِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | غذائی | پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای
- سایر صنایعِ مهم: سرمایه‌گذاری | بانکی | خودروئی | سیمانی | پالایشی
- ده نماد برتر: وسبحان | عالیس | درهآور | شستا | فجر | شپدیس | شخارک | سامان | ساوه | وبانک
🟢 خرید مهم: سامان | نوری | درهآور | ضروز1200
🔴 فروش مهم: خساپا | پارسان | وخاور | فجر
نظر شما