به گزارش بیداربورس مروری بر پورتفوی صندوق سهامی اطلس (شهریور ۱۴۰۲)
- - درصد سهام: ۹۵.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۴ | توان: ۸۶.۵ | آرام: ۹۸.۴ | استیل: ۹۷.۵)؛
- - ارزش صندوق: ۲.۳ همت؛
- - درصد تحرکِ سبدگردان: ۱ (افتِ بی‌سابقه)؛
- - درصد ریسک تمرکز: ۵۵
- - آلفای یکساله: ۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۴ | شاخص کل: ۵۶)؛
- - درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۸ (آرام: ۱۹ | توان: ۲۹ | شاخص کل: ۱۹)؛
- - میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷.۵ میلیارد تومان؛
- - میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-
- - ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۸ | دلار: ۰.۶۹ | صندوق طلا: ۰.۰۴
- - سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰
- - مهم‌ترین نماد در در پورتفوی صندوق حامی؛
- - بی‌تحرک در بازار آپشن؛
- - در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۹ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛
- - حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛
- - هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)
- - پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری
- - سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | معدنی
- - ده نماد برتر: فولاد | پارسان | شپدیس | وغدیر | شستا | شپنا | مبین | وکغدیر | فملی | شاراک
-
نظر شما